 Morningstar-Rating[TM]: Fünf Sterne für den VMP EuroBlue Systematic
Geschrieben am 06-05-2010 |
Hamburg (ots) -
- Varianz-Minimale-Portfolio-Strategie des Fonds VMP EuroBlue
Systematic etabliert sich nach drei Jahren unter den Top 10% der
Morningstar-Kategorie "Standardwerte Euroland"
- Outperformance des Fonds zum EuroStoxx50® Index seit
Strategieumsetzung (02.01.2007) 21,8 Prozent bei geringerem Risiko
- Interesse institutioneller Investoren wächst; Fondsvolumen
übersteigt 15 Mio. Euro Grenze
Die internationale Ratingagentur Morningstar bewertet in ihrem
Rating zum Stichtag 31.03.2010 den Fonds VMP EuroBlue Systematic
(ISIN: LU0172086752) der Fondsboutique VILICO Investment Service GmbH
für den 3-Jahres-Zeitraum mit fünf Sternen. Basis des Ratings ist die
Berechnung des "Morningstar-Risk-Adjusted-Return", in dem sowohl die
Performance als auch das Risiko berücksichtigt werden. Damit gehört
der VMP EuroBlue Systematic zu den besten zehn Prozent in der
Morningstar-Kategorie "Standardwerte Euroland".
Das Anlageziel des aktiv gemanagten Euroland Aktienfonds VMP
EuroBlue Systematic besteht darin, den EuroStoxx50® Index mittel- bis
langfristig outzuperformen, und das bei geringerem Risiko. Dazu wird
eine Varianz-Minimale-Portfolio Strategie (VMP) auf die 50 Blue
Chip-Werte des DJ EuroStoxx 50® umgesetzt. Die Anlageentscheidungen
orientieren sich an rein quantitativen und systematischen Methoden.
Es wird angestrebt, aus den 50 Werten des EuroStoxx50® das
Aktienportfolio zusammenzustellen, welches das geringstmögliche
Risiko (Varianz) aufweist.
Die Outperformance der VMP-Strategie in dem Publikumsfonds beträgt
stolze 22,5% wobei nur rund 70% der Marktvolatilität erreicht werden
(Zeitraum 02.01.2007-30.04.2010).
Der VMP EuroBlue Systematic beweist somit eindrucksvoll, dass das
Optimieren nach Renditekriterien nicht immer das Non Plus Ultra der
Investitionsentscheidung sein muss. Vielmehr zeigt die
Anlagestrategie, dass die Minimierung von Risiko (Varianz) mittel-
bis langfristig zu einer deutlich besseren Performance führen kann.
Zunehmend werden auch institutionelle Investoren auf den Fonds,
der von der Hauck & Aufhäuser Investmentgesellschaft S.A. verwaltet
wird, aufmerksam. Allein in den letzten sechs Wochen konnte das
Fondsvolumen um über 5 Millionen Euro auf jetzt 15,2 Millionen Euro
gesteigert werden.
Fondsadvisor Michael Schnoor und Dr. Frank Borrmann: "Aktuell sind
Exchange Traded Funds (ETF) in aller Munde, und ihre Überlegenheit
gegenüber aktiv gemanagten Fonds wird mit geringeren Kosten und der
Behauptung, ein Fondsmanager könne den Index langfristig nicht
schlagen, propagiert. Unsere Strategie beweist jedoch, dass sich
aktives Management durchaus in einer besseren Performance
niederschlagen kann".
Bereits seit 01.04.1998 wird die VMP-Anlagestrategie erfolgreich
eingesetzt: Bis Ende 2006 in Spezialfondsmandaten institutioneller
Investoren mit Volumina von bis zu 200 Mio. Euro und seit 02.01.2007
in dem zum öffentlichen Vertrieb zugelassenen Fonds VMP EuroBlue
Systematic. Im gesamten Zeitraum vom 01.04.1998 bis 30.04.2010 betrug
die Outperformance der VMP-Strategie zum EuroStoxx50® ca. 225
Prozent.
Factsheets und Fonds-Präsentationen zum VMP EuroBlue Systematic
und den weiteren Fonds der VILICO Investment Service GmbH sind im
Internet unter www.vilicoinvestment.de abrufbar.
Über VILICO Investment Service GmbH
Die VILICO Investment Service GmbH ist eine Investmentboutique und
Fondsinitiator aus Hamburg. Ihr Ziel ist es, exzellente Fondsmanager
und -konzepte zu identifizieren und als Bindeglied zwischen Asset
Management und Investoren die Vermarktung der Fondsprodukte zu
gestalten. Im Exklusivvertrieb der Gesellschaft befinden sich neben
dem VMP EuroBlue Systematic (WKN 256753) auch die beiden
vermögensverwaltenden Fonds VILICO Global Select (WKN A0MKRD) und
VILICO Absolute Return Defensiv (WKN A0MKRE) sowie der
Nebenwertefonds VILICO Value Opportunity (WKN A0RD3R).
Kontakt:
VILICO Investment Service GmbH
Stefan Bülling
Geschäftsführender Gesellschafter
Friesenstrasse 1
20095 Hamburg
Tel: 040/386 109 29
Email: sb[at]vilicoinvest.de
Internet: www.vilicoinvest.de
Originaltext: VILICO Investment Service GmbH
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